Web3.0 独角兽企业现状:Coinbase投资数量最多

有 32% 的 Web3.0 独角兽企业属于交易/经纪行业。

作者 | Altan Tutar

编译 | 白泽研究院

Web3.0 是互联网的去中心化迭代。在区块链上运行的协议、应用程序和社区统称为 Web3.0。最先推向市场的应用是去中心化交易所、预测市场、稳定币和区块链游戏。

区块链可以被看做是一个全球性的计算平台,可以运行任何程序,这就是为什么它被称为平台。它不仅仅可以存储,它还是一台全球计算机,许多孤立的部件可以在其中实时、安全地相互通信。这从根本上改变了企业的运作方式。它使同行之间的协作和价值分配的新模式成为可能,这在历史上是前所未有的,并将实现我们现今无法预测的新创新。

简单来说

Web1:

  • 70 年代和 80 年代的开源互联网协议,包括 TCP、IP、SMTP 和 HTTP。
  • 本着开放和包容的精神设计。
  • 任何人都可以在未经任何人许可的情况下在它们之上构建。

Web2:

  • 开源应用很难货币化。
  • Web2 的商业模式依赖于在互联网的开放协议之上构建专有的、封闭的协议。
  • 其中几家公司现在是历史上最有价值的公司,虽然我们免费使用它们,但我们必须信任代码不透明的模型。

Web3:

  • 像 Web1 一样,开源协议,但通过密码经济学而归集体所有。
  • 独立于传统组织,按代码规则执行。
  • 重视开源软件、数据的用户所有权和无权限访问。
  • 创造一种共同的认同感和协作感。

2021 年是 Web3.0 进入主流视线的一年,从不起眼的小众 Discord 社区,高价购买 NFT,到 Facebook 品牌更名到 Meta,你的亲朋好友可能会问为什么有人会为猴子的数字图像支付 30 万美元。

这个领域令用户感到兴奋,并且对于拥有 Web3.0 相关技能的工程师的需求也是如此之大。事实上,在伦敦,一位熟悉 Solidity、Rust 等编程语言的入门级区块链开发人员的薪水几乎比软件工程师的平均薪水高出 22% ,无论资历如何。

许多风险投资基金正在推出 Web3.0 的专属基金。兴奋之余,我无法抗拒分析探索 Web3.0 领域中的独角兽企业的冲动。

在这篇文章中,我的目的是对 2021 年底 Web3.0 独角兽企业的现状进行基本分析。

我将 Web3.0 定义为由去中心化的应用及所有工具组成的生态系统。为了找到 Web3.0 公司,我使用 Crunchbase 数据库通过利用 (1) 行业标签为区块链、加密货币和比特币,(2) 中心标签为独角兽、新兴独角兽来获取信息。

其次我进行了类似的搜索以找到其余的公司,只是我删除了行业标签以使其与行业无关。同样,我需要找到 Web3.0 领域中的公司数量,所以我删除了中心标签,但保留了行业标签。为了找到垂直行业,我使用了 The Block Research 提供的全景图,其中包括对 Web3.0 的分析。这些垂直行业是 (1) 交易/经纪、(2) 基础设施、(3) 加密金融服务、(4) 数据和分析、(5) NFT/游戏。

截至 2021 年 12 月 24 日,我发现了 60 家 Web3.0 原生独角兽企业,而所有 Web3.0 公司的总数为 8785 家。

本文我的分析着眼于:

(1) 独角兽企业在 Web3.0 公司中所占的百分比;

(2) 按对 Web3.0 独角兽企业的投资数量计算,哪些是该领域的顶级投资者;

(3) 将这些企业按地域划分;

(4) Web3.0 垂直领域的构成;

(5) 对 Web3.0 独角兽企业总收入的初步估算。

近 150 家 Web3.0 公司中就有 1 家成为独角兽

在所有 8,785 家 Web3.0 公司中,有 60 家成为了独角兽企业。根据历史数据(可能无法准确捕捉 Web3.0 公司的快照),作为创办 Web3.0 公司的企业家,您有 0.7% 的机会成为独角兽企业创始人。从 VC 的角度来看,如果你投资了 140 家 Web3.0 公司,您成为独角兽企业投资人的可能性很大。看看这个百分比在未来几年如何变化会很有趣。

Coinbase 对 Web3.0 独角兽企业的投资数量最多

当我们查看投资 Web3.0 独角兽企业的投资者时(仅按 Crunchbase 报告的前 5 名投资者),我们看到有 152 家投资/风险投资公司投资了 Web3.0 独角兽企业。在投资数量最多的公司中,Coinbase Ventures(19 笔投资,其中 32% 成为了独角兽企业)、Digital Currency Group(14 笔投资,而其本身已经是一家 Web3.0 独角兽企业)、Andreessen Horowitz(12 笔投资) 、Ribbit Capital 和 Pantera Capital(各 9 笔投资)。榜单中还有可能看到去年风投行业的其他颠覆者,比如老虎环球基金(8笔投资,投资数量排行榜前6)、软银愿景基金(4笔投资)。没有看到 Maven 11 Capital 和 MultiCoin Capital 等 Web3.0 原生基金令人惊讶,我预计其中一些基金将在 2022 年加入该名单。

Web3.0 独角兽企业现状:Coinbase投资数量最多

美国成为 Web3.0 的中心

随着今年中国对比特币的严厉打击,Web3.0 的关注焦点已经转向了美国。事实上,美国首次超过中国成为加密资产挖矿的第一大目的地。随着 A16z 的民意调查发现,选民会更喜欢支持 Web3.0 的候选人,预计未来 Web3.0 将在华盛顿特区展开激烈辩论。

Web3.0 独角兽企业的盛行,再加上比特币挖矿活动的增加,也许是 Web3.0 在华盛顿特区如此热门的原因。在 60 家独角兽企业中,有 53% 的公司总部位于美国,其次是中国,拥有 5%(3 家公司)的 Web3.0 独角兽企业。其他上榜国家包括巴西、加拿大、香港、印度、瑞士和英国,各有 2 家公司。

随着去中心化金融 (DeFi) 成为 Web3.0 不可或缺的一部分,由于其开放、去中心化、透明和免许可的核心理念,我看到了其他国家的技术人员在这种新协议上的潜力,这在未来可能会增加 Web3.0 独角兽企业总部所在地的多样性。

Web3.0 独角兽企业现状:Coinbase投资数量最多

交易/经纪公司在这个领域占据主导地位,但 NFT/链游正在崛起

有 32% 的 Web3.0 独角兽企业属于交易/经纪行业。这主要得益于交易所(Gemini、Coinbase、Bitpanda 等)在加密交易市场的流行。

紧随其后的是垂直加密金融服务,占 Web3.0 独角兽企业的 28%。这些公司平均筹集了 5.8 亿美元的总资金,比 Web3.0 独角兽企业的整体平均水平高出 1.8 亿美元。

整个2021 年,加密社区都在讨论的年度关键词是 NFT/区块链游戏。NFT / 区块链游戏的公司占据了 Web3.0 独角兽企业的 13%,筹集了平均 4 亿美元的资金,但它们要比一般的 Web3.0 独角兽企业年轻 25 个月。随着全球加密社区成员都在积极寻找新的 NFT 市场,我预测该垂直领域的公司份额将在 2022 年大幅增加。

Web3.0 筹集了 273 亿美元的总资金,下一步是什么?

毫无疑问,拥有 273 亿美元总资金的 Web3.0 是一个需要保留的话题,并且只是互联网未来基础设施和投资趋势上升的开始。Web3.0 的目的是创建一个去中心化的网络,用户可以在其中从一个服务到另一个服务无缝传输他们的数据,而没有企业的“围墙花园”阻止他们。

区块链及其相关应用程序,如 DeFi、NFT、GameFi 等,正在构建这一趋势的支柱。通过 Crunchbase 的数据,所有 60 家独角兽企业的年收入最高和最低分别为 156 亿美元和 42 亿美元。Web3.0 独角兽企业的价值不能像传统业务一样仅以收入来衡量。以一个因素为例,那就是 Web3.0 公司类似乐高积木的可组合性,这种可组合性创造了前所未有的价值。

尽管现在谈及一两年后投资趋势的情况还为时过早——但就 2021 年的投资加速趋势而言,我们可以自信地说,越来越多的市场参与者正在强势涌入。

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