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分析:贝莱德入场,全球加密生态又将迈出重要一步

全球最大的资产管理公司贝莱德进入加密金融领域,可能会意味着其他知名企业也将进入。

1月20日,管理着超过8.7万亿美元资产的全球最大资产管理公司贝莱德(BlackRock)似乎已批准旗下两只相关基金——贝莱德全球配置基金(BlackRock Global Allocation Fund Inc.)和贝莱德基金(BlackRock funds)投资比特币期货。

在这方面,向美国证券交易委员会(SEC)提交的招股说明书文件表明,贝莱德正寻求涉足比特币,特别是有史以来第一种加密货币被添加到该公司已批准使用的衍生产品清单中。

此外,在过去的几个月中,贝莱德的高层对比特币进行了积极评价,暗示着在不久的将来,许多机构可能会考虑使用数字资产来扩大其金融产品的范围。

例如,贝莱德首席投资官Rick Rieder在去年11月的一次采访中表示,比特币有潜力“在很大程度上取代黄金”。贝莱德首席执行官Larry Fink也表达了类似的观点,他对媒体表示,比特币已经引起了大众的关注,并有可能发展成为一个自己的全球市场。

最后,还值得记住的是,就在一个月前,贝莱德发布了一份招聘广告,为其纽约办公室寻找一名合格的人才,担任副总裁、区块链负责人的职位。这个职位要求申请人能够制定并实施各种策略,以帮助“推动对公司投资和技术产品的需求”。

贝莱德的入场对市场意味着什么?

贝莱德投资比特币期货是全球加密生态系统迈出的重要一步,因为它为比特币作为一种新的资产类别带来了巨大的可信度。加密货币交易所OKCoin首席运营官Jason Lau告诉Cointelegraph,此举将为其他资产管理公司的效仿创造条件,因为大多数传统资产管理公司通常都是“共识追随者”,他补充说:

目前,CME期货和由灰度和Bitwise发行的和投资信托股份是机构参与加密市场的两个主要工具。但是,由于这一严重限制,信托产生了相对于比特币基础价格的巨额溢价。例如,Lau表示,在去年12月比特币价格上涨期间,灰度比特币信托比比特币的基础价值溢价40%。

Multicoin Capital管理合伙人Kyle Samani告诉Cointelegraph,贝莱德的入场对整个行业而言是一大进步。他认为,通过让部分基金做多比特币,它将允许更多投资者进入比特币市场。

贝莱德入场晚了吗?

尽管有些人对贝莱德进入加密市场的消息感到欣喜,但Santiment创始人兼CEO Maksim Balashevich告诉Cointelegraph,从纯粹的“行为分析”的角度来看,应该考虑的不仅仅是上新闻头条博取关注。

相反,大众的反应可能更具决定性,而大众往往是决定市场价格走势的最关键因素。他补充说:“贝莱德的入场不是什么特别的事件,只是“大资金”基金的又一个“后来参与者”。除了进一步专业化,增加市场流动性之外,此举不会产生任何影响。”

当被问及贝莱德的入场可能对比特币的潜在价值稳定产生影响时,Balashevich指出,尽管发生了这些“重大举措”,但加密货币的波动性仍然存在,未来几个月比特币还会有更多的波动。他说:“像贝莱德这样的投资者是相互竞争的鲨鱼。”

最后,关于机构进入这一领域的饱和点是否越来越近的问题,他认为加密行业确实“非常接近饱和顶点”,并且“没有太多的大公司”进入市场。

SEC批准的比特币ETF即将出现吗?

从历史上看,SEC拒绝了许多ETF提案,比如Phoenix Wilshire、Gemini等提交的提案,其认为价格操纵、缺乏流动性和价格指数来源是关键问题。然而,随着贝莱德进入这一领域,似乎2021年某个时候批准ETF可能最终会到来,正如Lau指出的那样:

他指出,如果贝莱德的ETF业务iShares决定成为第一个意识到这一快速开放的机会窗口并申请成立ETF的主要行动者,将非常有趣。最近,投资管理公司VanEck再次向SEC提交了创建新比特币ETF的申请。此举之后,Valkyrie Investments也提交了类似的申请。因此,经过短暂的平静之后,ETF竞赛又重新开始了。

此外,随着比特币最近突破42000美元的门槛,似乎华尔街许多机构迅速对加密货币行业变得更有兴趣,最近MassMutual成为最新一家买入价值1亿美元以上比特币的传统金融领域大牌公司,这一事实就突显了这一点。

不仅如此,Paul Tudor Jones和Stanley Druckenmiller等许多知名投资者最近都对这种相对较新的资产类别十分友好。在企业领域,Square和PayPal等公司已经购买了比特币。

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