跌的有些多了 !

今天,猪肉龙头牧原股份跌幅超过5个点,牧原股份从4月27日的高点136元,跌到今天的收盘价116.6元,连续跌了一周,怎么回事 ?

一季度末的生猪存栏增加了1000多万头,比去年同期增长3.5%,能繁母猪存栏增加了300多万头,比去年同期增长9.8%。

同时,截止到5月2日,中国向米国进口了4万多吨猪肉订单,创下近6个月来最大购买记录。

国内生猪供给增长,叠加从米国购买的猪肉量增加,供给多了,导致全国生猪价格连续10周下降,外加疫情期间,猪肉的需求整体有所下降。

供给增加了,需求下降了,供需关系影响股价走势,这导致了近期猪肉股都跌了不少。

牧原股份股价从2018年底开始了疯狂的上涨模式,一年半时间,从20多元,上涨到现在的110多元,主要原因是那时候,非洲猪瘟疫,死了很多猪,导致生猪的供给大降,生猪价格大涨,猪肉股整体处在一个上行的周期。而到现在,需求关系有所变化,供给上升,需求下降,猪肉股短期可能要承压了,拿猪肉的同学注意一下。

但猪肉股不是不行了,市场在期待需求的回升,如果后面需求回升,猪肉股还会反弹的。

除了猪肉股价在回调,必选消费,火锅底料、速冻水饺、速冻面食也涨不少了,持有的同学,注意短期回调风险。前期因为疫情的影响,必选消费走势很强,而随着疫情的缓解,市场风格大概率会从必选消费转移到前期受疫情压制的可选消费上。

昨晚,格力董大姐在快手直播带货,直播30分钟,卖了1个亿。

我觉得董大姐也是没办法了,董大姐一直号称要做强做大线下,很少做线上,这一次自己带头线上直播卖货了,我认为原因主要来至于两方面。

一个原因是疫情,董大姐坦言格力今年2、3月空调销售几乎为零,往年销售数据都是100、200亿,格力一季度就少卖了300亿,净利润只有15.6亿,下滑超过70%。

另一个原因是,格力从去年四季度业绩就开始下滑了,那个时候,还没有疫情,同时格力整个2019年营收几乎没有增长,净利润增速也是负数。

业绩本来就在下滑,叠加疫情的影响,格力开始变革了,会越来越重视线上,同时线下在做大改革,减少中间层,目的只有一个,拉升2020年的业绩和净利润。

我昨天的文章,说的是长期我更看好美的,相比于格力而言,一个原因是因为美的比格力财报好,另一个原因是美的的多元化品牌已经建立起来了,而格力主要还是空调,其他家电品牌也在建立,但是起步比较晚比较慢,已经跟美的形成了一定的差距了。

但短期更看好格力,因为夏天就有来了,空调的销售销量会增加。

我个人还是挺佩服董大姐的,我参加过几次中国企业家年会,董明珠在台上讲话,非常雷雷风行,她说她没有助理,常年出差一个人,这样就节省了助理的钱。

董明珠早年在格力干销售出身,从底层的打工者一步一步走到格力的董事长。

最巅峰的时候,董明珠的销售业绩高达1600万,一个人业绩占公司总销售额的八分之一,后来她去了南京,个人销售额更是高达3650万,直接打破了诸多销售记录。这个成绩就算是放到现在,也是一件很牛逼的事情。

一个人能成事,尤其是女的,董明珠说靠三点:一是要真诚,二是要勤奋,三个要思考!

这话值得我们大家思考和学习。

中信证券披露了4月份数据:净利润15.57亿元,营收33.16亿元,双双创下年内单月新高。4月份咱股民热情非常高,助推券商龙头业绩新高了,牛市来的一个重要现象,就是券商会先大涨,看什么时候能来一次牛市呀呀呀 !

中信证券是传统券商的龙头,传统券商,我看好中信和华泰,中信规模最大,华泰技术最好,其他券商竞争都很激烈,优势不突出。

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本文来源:闫小旺
原文标题:跌的有些多了 !

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编译者/作者:闫小旺

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